---
title: 帳票管理.lens｜HubSpotで見積書・請求書の発行と承認
description: HubSpotの取引から、値引きの承認、社印つきの見積書・請求書の発行までを行えるアプリです。承認者はHubSpotのアカウントがなくても、メールのリンクからスマホで承認できます。
---

[本文へ移動](https://www.respectify-inc.jp/app/cpq#main-content)

[![Respectify トップページ](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/corporate/respectify_logo_horizontal_onlight_outlined.svg)](https://www.respectify-inc.jp/?hsLang=ja-jp)

- [.lensシリーズ](https://www.respectify-inc.jp/app?hsLang=ja-jp)
- [サービス](https://www.respectify-inc.jp/services?hsLang=ja-jp)
- [ブログ](https://www.respectify-inc.jp/blog?hsLang=ja-jp)
- [会社概要](https://www.respectify-inc.jp/company?hsLang=ja-jp)

[デモを申し込む](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

メニューを開く

- [.lensシリーズ](https://www.respectify-inc.jp/app?hsLang=ja-jp)
- [サービス](https://www.respectify-inc.jp/services?hsLang=ja-jp)
- [ブログ](https://www.respectify-inc.jp/blog?hsLang=ja-jp)
- [会社概要](https://www.respectify-inc.jp/company?hsLang=ja-jp)

[デモを申し込む](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

1. [トップ](https://www.respectify-inc.jp/?hsLang=ja-jp)
2. [.lensシリーズ](https://www.respectify-inc.jp/app?hsLang=ja-jp)
3. 帳票管理.lens

.lensシリーズ

![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/apps/document-lens.png?width=112&height=112&name=document-lens.png) 帳票管理.lens β版

# HubSpotの取引で、値引きの承認から見積書・請求書の発行まで。

承認された金額のまま、社印つきの見積書・請求書を発行できます。

[デモを申し込む](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

提供時期：β版 2026年11月16日から／本提供 2027年1月12日予定  
対象：HubSpot Sales Hub・Service Hub・CoreシートのProfessional以上

![HubSpotの取引画面に表示された帳票管理.lens のカード](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/screens/document_hero.png?width=1388&height=868&name=document_hero.png)

画面イメージ

## 帳票と承認の業務を、HubSpotとつなぐ。

| 業務 | HubSpot標準機能での対応 | 実情 |
| --- | --- | --- |
| 取引の作成・進捗管理 | ◯ 対応 | HubSpot標準機能で管理 |
| 見積書の作成・承認・発行 | △ 一部対応 | 自社の書式や承認ルールに合わせにくく、HubSpot外（Excelや請求ソフト等）で対応 |
| 見込み金額の更新・売上予測 | △ 一部対応 | HubSpot外で作った見積と金額がずれ、発行状況も反映されない |
| 受注 | △ 一部対応 | 発注書（注文書）はHubSpot外で別に用意 |
| 納品書・検収書・請求書の発行 | × 非対応 | HubSpot標準機能では作成できず、HubSpot外で対応 |
| 原価・粗利の管理と分析 | △ 一部対応 | 自社の基準で集計しにくく、HubSpot外で管理 |

◯：自社の運用に合わせて対応できる　△：一部対応できるが、自社の運用に合わせにくい　×：対応していない

## 営業はHubSpotで。承認者はメールから。

1. HubSpot
   
   ### 取引レコード
   
   帳票作成のカードから、見積の作成・承認申請・PDF発行
2. ![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/apps/document-lens.png?width=72&height=72&name=document-lens.png)
   
   アプリ
   
   ### 帳票管理.lens
   
   承認経路の判定、帳票の作成、履歴・監査ログの記録
3. メール・承認リンク
   
   ### 承認ページ
   
   届いたメールのリンクから、スマホでも承認・却下

### 使う人ごとの操作とメリット

- #### 営業
  
  操作する場所：HubSpotの取引画面のみ
  
  ボタン操作だけで、承認申請から帳票の発行まで完了
- #### 承認者
  
  操作する場所：メールの承認リンク（HubSpotアカウント不要）
  
  外出先でもスマホで承認でき、承認が止まらない
- #### 経理
  
  操作する場所：アプリの管理画面（HubSpotアカウント不要）
  
  承認された金額のまま請求書を発行でき、二重入力がなくなる
- #### 管理者
  
  操作する場所：アプリの管理画面
  
  承認ルールや帳票の書式を、自社に合わせて設定できる
- #### 経営層
  
  操作する場所：必要に応じて管理画面
  
  値引きの承認履歴と金額の記録が残り、統制と監査への備えになる

承認の結果、承認された金額、発行した帳票は、HubSpotの取引に記録されます。

## 主な機能

- ### 取引カードから申請・発行
  
  ![取引カードの発行済みの見積と、各帳票の発行ボタン](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/screens/document_feature-02.png)
  
  HubSpotの取引レコードから操作でき、別のアプリにログインする必要はありません。
- ### 承認経路を自動で決定
  
  ![承認フローのシミュレーションの画面](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/screens/document_feature-03.png)
  
  組織図と値引率などの条件で、承認経路が決まります。
- ### スマホで承認
  
  ![承認依頼のメールと、スマホの承認ページ](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/screens/document_feature-04.png)
  
  承認者はメールの承認リンクと確認コードで本人を確かめたうえで、スマホから承認・却下できます。HubSpotのシートは不要です。
- ### 社印つきの帳票
  
  ![社印つきで発行した見積書](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/screens/document_feature-05.png)
  
  見積書・請求書など7種類の帳票を、自社の書式に合わせて社印つきで発行できます。適格請求書の記載事項に対応しています。
- ### 原価・粗利の管理
  
  ![取引カードの原価・粗利の表示](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/screens/document_feature-06.png)
  
  粗利率が下限を下回ると、承認者に回ります。
- ### 履歴と監査ログ
  
  ![監査ログの一覧の画面](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/screens/document_feature-07.png)
  
  承認・発行などの操作の記録を、検索・CSV出力できます。

## データは御社のHubSpotに残ります

商談・金額・明細の正本はHubSpotのまま。アプリには承認時点の金額や発行済み帳票など、必要な情報を保存します。

## 導入の流れ

1. 01
   
   ### ステップ1：HubSpotに接続
   
   HubSpotのアカウントで接続し、取引レコードにカードを表示します。
2. 02
   
   ### ステップ2：承認者を配置
   
   取り込まれたユーザーを組織図に配置します。
3. 03
   
   ### ステップ3：帳票の設定
   
   ロゴ・社印・振込先などを自社の書式に合わせます。
4. 04
   
   ### ステップ4：運用開始
   
   取引カードから承認申請を始められます。

## 料金

アプリだけのご利用も、導入や運用の支援とあわせたご利用もできます。

- ### アプリの利用料
  
  月額 5,000円 （税抜）／1環境 ＋月額300円（税抜）／1ユーザー
  
  1つの組織につき1環境です。1組織の基本費用に加え、帳票を作成・編集するユーザーの人数に応じた料金がかかります。
- ### 初期設定の代行
  
  個別見積もり
  
  HubSpotへの接続、組織図や帳票テンプレートの設定を代行します。
- ### アプリ導入＋HubSpot運用の再設計
  
  個別見積もり
  
  アプリの導入とあわせて、営業パイプラインやダッシュボードなど、HubSpotの運用全体を見直します。

- 承認だけを行う方、閲覧だけの方は、ユーザー契約は不要です。
- β版の料金です。本提供（2027年1月12日予定）の条件は、決まりしだいお知らせします。

[見積りを相談する](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp) [導入・活用支援を見る](https://www.respectify-inc.jp/services?hsLang=ja-jp)

## よくある質問

### Q 承認者にもHubSpotのアカウントが必要ですか？

承認だけを行う方は、HubSpotのアカウントがなくても、メールで届く承認リンクから承認・却下できます。

### Q 既存の帳票のレイアウトに合わせられますか？

ロゴ・社印・振込先などを、自社の書式に合わせて設定できます。どこまで再現できるかは、デモで実際の帳票をもとにご確認ください。

### Q β版の利用条件は？

β版の料金は、1環境（組織）あたり月額5,000円（税抜）と、1ユーザーあたり月額300円（税抜）です。本提供（2027年1月12日予定）の条件は、決まりしだいお知らせします。そのほかの条件は、お問い合わせください。

## 実際の画面で確かめてみませんか

オンライン会議で、取引カードから承認・発行までをお見せします。

[デモを申し込む](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/mascots/ren-white.png?width=231&height=173&name=ren-white.png) .lens シリーズ

## ほかのアプリ

- ![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/apps/partner-lens.png?width=160&height=160&name=partner-lens.png)
  
  ### 代理店管理.lens
  
  代理店の案件登録から契約管理まで、一元化。
  
  [詳しく見る（代理店管理.lens）](https://www.respectify-inc.jp/app/prm?hsLang=ja-jp)

[![Respectify トップページ](https://www.respectify-inc.jp/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/corporate/respectify_logo_horizontal_onlight_outlined.svg)](https://www.respectify-inc.jp/?hsLang=ja-jp)

東京都中央区日本橋人形町2-21-1 FSビル 5F

## .lensシリーズ

- [帳票管理.lens](https://www.respectify-inc.jp/app/cpq?hsLang=ja-jp)
- [代理店管理.lens](https://www.respectify-inc.jp/app/prm?hsLang=ja-jp)
- [サイト移行.lens](https://www.respectify-inc.jp/app/site-migration?hsLang=ja-jp)
- [.lensシリーズ一覧](https://www.respectify-inc.jp/app?hsLang=ja-jp)

## サービス

- [サービス一覧](https://www.respectify-inc.jp/services?hsLang=ja-jp)
- [HubSpot導入・活用支援](https://www.respectify-inc.jp/services/hubspot-onboarding?hsLang=ja-jp)
- [業務に合わせた個別開発](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

## ブログ

- [記事一覧](https://www.respectify-inc.jp/blog?hsLang=ja-jp)

## 会社情報

- [会社概要](https://www.respectify-inc.jp/company?hsLang=ja-jp)
- [お問い合わせ](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)
- [プライバシーポリシー](https://www.respectify-inc.jp/privacy?hsLang=ja-jp)

© 株式会社Respectify

チャットで質問する

チャットを閉じる

チャットを読み込めませんでした。お手数ですが、お問い合わせフォームからご連絡ください。

[お問い合わせ](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

ご質問はこちら ![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/mascots/ren-blue.png?width=550&height=414&name=ren-blue.png) ![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/mascots/ren-blue.png?width=550&height=414&name=ren-blue.png) チャットで質問する