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title: 代理店管理.lens｜HubSpotで代理店の案件登録と承認
description: 代理店経由の販売をHubSpotとつないで管理するアプリです。代理店は専用のポータルから案件を登録し、御社はHubSpotの取引画面で承認できます。案件の重複判定や契約更新の管理にも対応します。
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# 代理店からの案件登録と承認を、HubSpotで。

代理店は専用のポータルから案件を登録し、御社はHubSpotの取引画面で承認できます。

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対象：代理店経由で販売しているB2Bメーカー（HubSpot Sales Hub Professional以上を推奨）

取引 ![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/apps/partner-lens.png?width=32&height=32&name=partner-lens.png)代理店管理.lens

代理店からの案件

契約・MDF

画面イメージ

## 代理店とのやり取りを、HubSpotとつなぐ。

| 業務 | HubSpot標準機能での対応 | 実情 |
| --- | --- | --- |
| 自社の取引（案件）の管理 | ◯ 対応 | HubSpot標準機能で管理 |
| 代理店の募集・契約管理 | △ 一部対応 | 申込や契約書、更新期限をHubSpot外（Excelや共有フォルダ等）で管理 |
| 代理店からの案件登録・承認 | × 非対応 | 代理店からメールで受け付けて手入力。案件の重複も手作業で確認 |
| 代理店経由の案件の進捗共有 | △ 一部対応 | 進捗の報告がメール頼みで、HubSpotの情報が更新されない |
| 代理店への資料共有・教育 | × 非対応 | HubSpot外で、メールや個別に共有 |
| MDF（販促費）の申請・精算 | × 非対応 | HubSpot外で管理 |
| 代理店ごとの実績の分析 | △ 一部対応 | 代理店別に集計しにくく、HubSpot外で管理 |

◯：自社の運用に合わせて対応できる　△：一部対応できるが、自社の運用に合わせにくい　×：対応していない

## 代理店はポータルだけ。HubSpotのアカウントは不要です。

1. HubSpot
   
   ### 取引・会社レコード
   
   代理店管理のカードから、承認・却下、代理店とのやり取り、MDFの状況確認
2. ![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/apps/partner-lens.png?width=72&height=72&name=partner-lens.png)
   
   アプリ
   
   ### 代理店管理.lens
   
   登録案件の既存チェック、契約・MDFの管理、ダッシュボード・アラート
3. 代理店ポータル
   
   ### 代理店専用の画面
   
   案件の登録・更新、資料やお知らせの確認。ほかの代理店の案件は見えません

### 使う人ごとの操作とメリット

- #### パートナー担当
  
  操作する場所：HubSpotの取引画面とアプリの画面
  
  代理店経由の案件を、自社の案件と同じパイプラインで管理できる
- #### 代理店
  
  操作する場所：代理店ポータル（HubSpotアカウント不要）
  
  案件の登録や資料の確認を、1か所で行える
- #### 管理者
  
  操作する場所：アプリの管理画面
  
  保護期間や登録数の上限、代理店の権限を設定できる
- #### 経営層
  
  操作する場所：必要に応じてダッシュボード
  
  代理店経由の売上と、代理店ごとの実績を把握できる

案件・契約・代理店の情報は、HubSpotに記録されます。

## 主な機能

- ### 登録案件の既存チェック

  画面イメージ
  
  登録された案件にCRMの既存情報を添えて、営業が承認・却下を判断できます。承認後は保護期間で守ります。
- ### 代理店専用のポータル

  画面イメージ
  
  代理店はHubSpotのアカウントなしで案件を登録できます。
- ### HubSpotの取引画面で承認

  画面イメージ
  
  いつもの取引レコードから承認・却下できます。
- ### 契約更新の管理

  画面イメージ
  
  契約書と更新期限をまとめて管理し、期限前に知らせます。
- ### MDFの申請から精算まで

  画面イメージ
  
  予算、申請、精算の状況を代理店ごとに確認できます。
- ### ダッシュボードとアラート

  画面イメージ
  
  代理店ごとの実績と、今日対応すべきことがわかります。

## データは御社のHubSpotに残ります

案件・契約・代理店の情報は、御社のHubSpotに記録されます。

- ### 代理店ごとに分離
  
  代理店は自社のデータだけを閲覧できます。
- ### 招待制のアクセス
  
  ロールの設定とIPアドレスの制限に対応しています。
- ### 監査ログ
  
  承認や権限変更などの操作を記録します。

## 導入の流れ

1. 01
   
   ### ステップ1：キックオフ
   
   運用の進め方を確認します。
2. 02
   
   ### ステップ2：技術設定
   
   HubSpotへの接続と設定を、当社で行います。
3. 03
   
   ### ステップ3：データ整備
   
   代理店リストや契約情報を登録します。
4. 04
   
   ### ステップ4：利用開始
   
   代理店をポータルに招待します。

## 料金

アプリだけのご利用も、導入や運用の支援とあわせたご利用もできます。

- ### アプリの利用料
  
  準備中
  
  料金と課金の単位は、決まりしだいお知らせします。
- ### 初期設定の代行
  
  個別見積もり
  
  HubSpotへの接続、代理店リストや契約情報の登録を代行します。
- ### アプリ導入＋HubSpot運用の再設計
  
  個別見積もり
  
  アプリの導入とあわせて、営業パイプラインやダッシュボードなど、HubSpotの運用全体を見直します。

[見積りを相談する](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp) [導入・活用支援を見る](https://www.respectify-inc.jp/services?hsLang=ja-jp)

## よくある質問

### Q 代理店にもHubSpotのアカウントが必要ですか？

必要ありません。代理店は専用のポータルから、案件の登録や資料の確認を行います。

### Q 登録できる代理店の数に上限はありますか？

β版での条件は、お問い合わせください。

### Q いまExcelで管理している代理店リストや契約情報は移行できますか？

代理店リストや契約情報の登録は、初期設定の代行でお手伝いできます。移行の範囲は、デモの際にご相談ください。

### Q β版の利用条件は？

β版の料金と条件は準備中です。お問い合わせください。

## 実際の画面で確かめてみませんか

オンライン会議で、代理店の案件登録からHubSpotでの承認までをお見せします。

[デモを申し込む](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/mascots/ren-white.png?width=231&height=173&name=ren-white.png) .lens シリーズ

## ほかのアプリ

- ![](https://www.respectify-inc.jp/hs-fs/hubfs/raw_assets/public/respectify-theme/images/apps/document-lens.png?width=160&height=160&name=document-lens.png)
  
  ### 帳票管理.lens
  
  見積書・請求書の発行と承認を、取引データとつなぐ。
  
  [詳しく見る（帳票管理.lens）](https://www.respectify-inc.jp/app/cpq?hsLang=ja-jp)

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東京都中央区日本橋人形町2-21-1 FSビル 5F

## .lensシリーズ

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- [代理店管理.lens](https://www.respectify-inc.jp/app/prm?hsLang=ja-jp)
- [サイト移行.lens](https://www.respectify-inc.jp/app/site-migration?hsLang=ja-jp)
- [.lensシリーズ一覧](https://www.respectify-inc.jp/app?hsLang=ja-jp)

## サービス

- [サービス一覧](https://www.respectify-inc.jp/services?hsLang=ja-jp)
- [HubSpot導入・活用支援](https://www.respectify-inc.jp/services/hubspot-onboarding?hsLang=ja-jp)
- [業務に合わせた個別開発](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)

## ブログ

- [記事一覧](https://www.respectify-inc.jp/blog?hsLang=ja-jp)

## 会社情報

- [会社概要](https://www.respectify-inc.jp/company?hsLang=ja-jp)
- [お問い合わせ](https://www.respectify-inc.jp/contact?hsLang=ja-jp)
- [プライバシーポリシー](https://www.respectify-inc.jp/privacy?hsLang=ja-jp)

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