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代理店経由の売上を、
ブラックボックスにしない。可視化の設計ガイド
月次Excel報告には4つの構造的限界があります。独自フレームワーク(見える化の4ステップ)と記入式ひな形2点で、全14ページに整理しました。
INSIDE
What's Inside
この資料で分かること
資料の表紙(全14ページ)
見えない売上は今後も増えていく見込みです。ツール選びからではなく、指標の定義から始める見える化の手順をまとめました。全14ページ。
- 月次Excel報告が抱える4つの構造的限界と、「パートナーシート」の誤解
- 独自フレームワーク「見える化の4ステップ」(指標の定義→報告の型の統一→CRM上での共有→案件登録制度との接続)
- 記入式ひな形2点(指標定義シート・代理店報告の型)
4 STEPS
Framework
見える化の4ステップ
システムを先に選ぶと、定義のずれをそのまま固定してしまいます。
01
Step 01
指標の定義
代理店経由の売上を提供関与と起点に分けて定義する。最初は3〜5個に絞る
02
Step 02
報告の型の統一
いきなりツールは変えず、今のExcelのまま全代理店で様式と言葉を揃える
03
Step 03
CRM上での共有
型が揃ったらCRMへ移し、代理店経由専用の案件一覧を分けて持つ
04
Step 04
案件登録制度との接続
情報の透明性と商談の保護を交換する制度をつなげば、起点別売上は自動的に測れる
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