HubSpotと外部ツールをつなぐ前に。連携の事前チェックリスト【無料DL】

What's Inside

この資料で分かること

資料の表紙（全13ページ）

HubSpotとSalesforceなど外部ツールを連携するとき、設定画面を開く前に社内で合意しておくべき論点を、実務で使えるチェックリストとしてまとめました。全13ページ。

連携で起きがちな「データが見えなくなる」「既定値が現場を裏切る」といった落とし穴の構造
目的定義・データオーナーシップ・同期方向と競合解決ルールなど8つの論点
必須プロパティ対応表・権限設計・テスト手順と運用開始後の監視のチェック項目

Framework

着手前に固める、8つの論点

次ページ以降、それぞれをチェックリスト形式で点検できる構成です。

Purpose

目的定義

何のためにつなぐのか、成功基準は何かを言語化する

Ownership

データオーナーシップ

フィールドごとに、どちらの値を正とするかを決める

Sync Rule

同期方向と競合解決

どちら向きに、どう競合を解決するかをフィールド単位で決める

Dedupe

重複防止ルール

会社・担当者を一意に識別するキーと名寄せの基準を決める

Mapping

必須プロパティ対応表

両側の項目名・形式を対応表にし、必須項目を洗い出す

Permission

権限設計

連携アカウントの権限範囲と変更権限者を最小限に設計する

Testing

テスト手順

本番と切り離した環境で、正常系・異常系を検証する

Monitoring

運用開始後の監視

エラー通知・データ品質・上限利用量を定期的に確認する

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