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帳票管理.lens β版

HubSpotの取引で、値引きの承認から見積書・請求書の発行まで。

承認された金額のまま、社印つきの見積書・請求書を発行できます。

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提供時期：β版 2026年11月16日から／本提供 2027年1月12日予定
対象：HubSpot Sales Hub・Service Hub・CoreシートのProfessional以上

HubSpotの取引画面に表示された帳票管理.lens のカード
画面イメージ

帳票と承認の業務を、HubSpotとつなぐ。

業務 HubSpot標準機能での対応 実情
取引の作成・進捗管理 対応 HubSpot標準機能で管理
見積書の作成・承認・発行 一部対応 自社の書式や承認ルールに合わせにくく、HubSpot外（Excelや請求ソフト等）で対応
見込み金額の更新・売上予測 一部対応 HubSpot外で作った見積と金額がずれ、発行状況も反映されない
受注 一部対応 発注書（注文書）はHubSpot外で別に用意
納品書・検収書・請求書の発行 非対応 HubSpot標準機能では作成できず、HubSpot外で対応
原価・粗利の管理と分析 一部対応 自社の基準で集計しにくく、HubSpot外で管理

◯：自社の運用に合わせて対応できる　△：一部対応できるが、自社の運用に合わせにくい　×：対応していない

営業はHubSpotで。承認者はメールから。

  1. HubSpot

    取引レコード

    帳票作成のカードから、見積の作成・承認申請・PDF発行

  2. アプリ

    帳票管理.lens

    承認経路の判定、帳票の作成、履歴・監査ログの記録

  3. メール・承認リンク

    承認ページ

    届いたメールのリンクから、スマホでも承認・却下

使う人ごとの操作とメリット

  • 営業

    操作する場所：HubSpotの取引画面のみ

    ボタン操作だけで、承認申請から帳票の発行まで完了

  • 承認者

    操作する場所：メールの承認リンク（HubSpotアカウント不要）

    外出先でもスマホで承認でき、承認が止まらない

  • 経理

    操作する場所：アプリの管理画面（HubSpotアカウント不要）

    承認された金額のまま請求書を発行でき、二重入力がなくなる

  • 管理者

    操作する場所：アプリの管理画面

    承認ルールや帳票の書式を、自社に合わせて設定できる

  • 経営層

    操作する場所：必要に応じて管理画面

    値引きの承認履歴と金額の記録が残り、統制と監査への備えになる

承認の結果、承認された金額、発行した帳票は、HubSpotの取引に記録されます。

主な機能

  • 取引カードから申請・発行

    取引カードの発行済みの見積と、各帳票の発行ボタン

    HubSpotの取引レコードから操作でき、別のアプリにログインする必要はありません。

  • 承認経路を自動で決定

    承認フローのシミュレーションの画面

    組織図と値引率などの条件で、承認経路が決まります。

  • スマホで承認

    承認依頼のメールと、スマホの承認ページ

    承認者はメールの承認リンクと確認コードで本人を確かめたうえで、スマホから承認・却下できます。HubSpotのシートは不要です。

  • 社印つきの帳票

    社印つきで発行した見積書

    見積書・請求書など7種類の帳票を、自社の書式に合わせて社印つきで発行できます。適格請求書の記載事項に対応しています。

  • 原価・粗利の管理

    取引カードの原価・粗利の表示

    粗利率が下限を下回ると、承認者に回ります。

  • 履歴と監査ログ

    監査ログの一覧の画面

    承認・発行などの操作の記録を、検索・CSV出力できます。

データは御社のHubSpotに残ります

商談・金額・明細の正本はHubSpotのまま。アプリには承認時点の金額や発行済み帳票など、必要な情報を保存します。

導入の流れ

  1. ステップ1：HubSpotに接続

    HubSpotのアカウントで接続し、取引レコードにカードを表示します。

  2. ステップ2：承認者を配置

    取り込まれたユーザーを組織図に配置します。

  3. ステップ3：帳票の設定

    ロゴ・社印・振込先などを自社の書式に合わせます。

  4. ステップ4：運用開始

    取引カードから承認申請を始められます。

料金

アプリだけのご利用も、導入や運用の支援とあわせたご利用もできます。

  • アプリの利用料

    月額 5,000円 （税抜）／1環境 ＋月額300円（税抜）／1ユーザー

    1つの組織につき1環境です。1組織の基本費用に加え、帳票を作成・編集するユーザーの人数に応じた料金がかかります。

  • 初期設定の代行

    個別見積もり

    HubSpotへの接続、組織図や帳票テンプレートの設定を代行します。

  • アプリ導入＋HubSpot運用の再設計

    個別見積もり

    アプリの導入とあわせて、営業パイプラインやダッシュボードなど、HubSpotの運用全体を見直します。

  • 承認だけを行う方、閲覧だけの方は、ユーザー契約は不要です。
  • β版の料金です。本提供（2027年1月12日予定）の条件は、決まりしだいお知らせします。
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よくある質問

実際の画面で確かめてみませんか

オンライン会議で、取引カードから承認・発行までをお見せします。

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